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年底基金公司忙著發行降費率 降費潮進一步朝主動型產品擴散

2019-11-29 11:35:59來源:每日商報

經歷降溫降雨寒風三連擊后,杭州今天入冬了!冬日里基金公司的氛圍卻超級火熱,忙得不可開交。一些公募為了年末趕檔期、沖規模,接連發行更多新基金,滬深300ETF密集成立;與此同時,部分基金公司頻頻調低基金產品管理費和托管費,降費潮甚至進一步朝主動型產品擴散。新產品讓杭州基民們應接不暇,老產品降費不止又令大家直呼“劃算”。

新基金發行市場火熱

又有一只新基金發行。11月27日,大成基金管理有限公司發布了一則基金發售公告,公司強力推出一只新產品——大成優勢企業混合型證券投資基金(簡稱:大成優勢企業混合;基金代碼:A類為008271,C類為008272),該產品將于12月2日在公司的直銷網點、各大銀行和電商平臺正式發售。

“年末基金發行又將達到新高潮,目前發行數量已經是歷史高峰水平。”有業內人士說道。根據Choice數據顯示,截至11月26日,目前在發基金數量高達162只(A、C份額分開計算,下同),等待發行的基金數量有31只,除個別基金外,上述無論在發還是待發產品,計劃募集截止日期均為今年12月底。也就是說目前在售及待售新基金數量已接近200只,處于歷史峰值水平。

臨近年底,新基金發行為何如此猛烈?有專家分析稱,除了避開來年發行淡季外,無論大小基金公司都有年末考核的壓力,拼首發仍是不少公司年底“沖規模”的首選,所以難免會出現新基金密集發行盛況。

雖然與以往類似,在售或代售的基金仍以債券型基金為主,占比超過三分之二,但也出現了新特點,公募發行“大盤基”的熱情正在顯著上漲。數據顯示,從11月至年末,市場將有21只ETF及其聯接基金陸續成立。在這即將成立的21只ETF及其聯接基金中,有6只屬于寬基ETF,其中,滬深300ETF占大多數。

比如11月25日剛剛成立的國聯安滬深300ETF,其首募規模達到5億元,是年內成立的第三只滬深300ETF。而緊跟著,匯添富滬深300ETF、天弘滬深300ETF、華安滬深300ETF、民生加銀滬深300ETF、泰康滬深300ETF等5只將在年內相繼成立。此外,截至11月26日,年內市場上共成立了45只股票型ETF,其中,有5只ETF最新場內份額保持在50億份以上,并且均屬于科技、大灣區、長三角一體化等當下熱點行業主題ETF。

“大盤基”受到青睞,說明盡管目前股市震蕩不止,但在業內人士看來,滬深300ETF未來具備一定的上漲空間。瑞銀證券中國股票策略團隊曾指出,滬深300指數在2020年底目標位為4400點,比當前點位高14%左右。

一大批基金宣布降費率了

與火爆的基金發行市場相呼應的,是基金公司對老產品的頻頻降費率。

11月26日,國投瑞銀基金發布公告稱,11月28日起,降低國投瑞銀品牌優勢混合基金的管理費費率和托管費費率,并相應修訂基金合同和基金托管協議。按照該基金的降費方案,其管理費費率由每年1.5%調整為0.9%,托管費費率由0.25%年調整為0.15%。

這并不是個例,日前,長盛基金發布公告表示,將旗下一只定開債基——長盛年年收益定期開放債券型證券投資基金(簡稱“長盛年年收益定開債”)的管理費率由0.6%降至0.3%。

事實上,近期下調費率的基金真不少,并且以主動型基金為主。據統計,10月以來截至11月27日,至少有29只主動型基金先后發布降低費率的公告,年管理費率低于1.5%的主動偏股基金已占到三成。如招商盛合靈活配置混合、天弘策略精選混合降費前的管理費為1.5%,降幅較大,達到六成,還有部分產品甚至將管理費率和托管費率一同降低。

對于降費率的原因,盈米基金表示,主動型權益基金同質化也比較嚴重,目前市場上主動型權益基金已經有數千只,對于普通投資者來說,除了基金產品的業績外,很難辨別其中的區別,費率高低也就成了投資中的一個考慮因素。“降低費率當然是為了搶占市場。”另有業內人士稱,除了做好投資收益的影響因素外,降低管理費率、做好持續營銷和客戶服務,提升投資者體驗都是基金公司增加產品吸引力的重要選擇。

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